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Terceiro álbum de estúdio do Yes, lançado em 1971 pela Atlantic . Foi o primeiro álbum deles com o guitarrista Steve Howe, que substituiu Peter Banks em 1970, bem como o último com o tecladista Tony Kaye, que voltaria em 1983 no disco 90125.
O disco foi o primeiro da banda a apresentar material autoral próprio. Enquanto o álbum manteve a harmonia do canto, o órgão Hammond de Kaye e o baixo melódico de Chris Squire, como ouvido em lançamentos anteriores, o novo material também cobriu outros estilos, incluindo piano jazz, funk e música acústica. Todos os membros da banda contribuíram com ideias e as faixas foram estendidas para permitir o desenvolvimento de cada um na música. Howe contribuiu com uma variedade de estilos de guitarra, incluindo uma guitarra portuguesa, e gravou a peça solo de violão "Clap", ao vivo no Lyceum Theatre, em Londres.
O álbum foi um sucesso de crítica e um grande avanço comercial para o Yes, que corria o risco de ser dispensado pela Atlantic devido aos fracassos comerciais de seus dois primeiros álbuns. Alcançou o número 4 no Reino Unido e o número 40 nos Estados Unidos, e mais tarde foi certificado como platina pela Recording Industry Association of America por ultrapassar um milhão de cópias.
TRACKS
Lado A
A1 Yours Is No Disgrace
A2 The Clap
Starship Trooper
A3a Life Seeker
A3b Disillusion
A3c Würm
Lado B
I've Seen All Good People
B1a Your Move
B1b All Good People
B2 A Venture
B3 Perpetual Change
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