Com o conjunto de Roberto Menescal e participação de Oscar Castro Neves
TRACKS
Lado A
A1 Sergio Pôrto*– Apresentação / Essa Nêga Quer Me Dar
A2 Conjunto Roberto Menescal*– Lamento
A3 Sergio Pôrto*– Apresentação (Continuitação) / Jura
A4 Aracy De Almeida– Feitio de Oração / O X Do Problema / Três Apitos
A5 Aracy De Almeida– Não Me Diga Adeus / Camisa Amarela
A6 Aracy De Almeida– Tenha Pena De Mim
Lado B
B1 Billy Blanco, Conjunto Roberto Menescal*, Sergio Pôrto*– Sarita / Kalú / Besame Mucho
B2 Billy Blanco– Não Vou Pra Brasília
B3 Billy Blanco– Feiura Não É Nada / Camelot
B4 Billy Blanco– Mocinho Bonito / A Banca Do Distinto / Estatuto de Gafieira
B5 Billy Blanco– Praça Mauá / Mária Maria Mariá
B6 Sergio Pôrto*, Aracy De Almeida, Billy Blanco E Conjunto Roberto Menescal*– Brucutú / Rio Do Meu Amor / Até Amanhã