Lançamento original de 1976, Gravado ao vivo no MAN do Rio de Janeiro. Os Mutantes já não contavam mais com Arnaldo Baptista e Rita Lee. A sonoridade era Rock Progressivo.
MUTANTES 1976
Sergio Dias - Voz, Guitarras, Sitara e Efeitos
Rui Motta - Bateria, Tímpanos,Percussão, Vocal
Paulo De Castro - Baixo, Violino, Vocal
Luciano Alves - Orgão hamond,Nini Moog, Fendr Rhodes, Piano, Hohner Srings, Vocal
TRACKS
1 Anjos Do Sul
2 Pot-Pourri: Benvindo / Mistérios
3 Pot-Pourri: Trem / Dança Dos Ventos
4 Sagitários
5 Esquizofrenia
6 Rio De Janeiro
7 Loucura Pouca É Bobagem
8 Hey Tu
9 Rock 'N' Roll City
10 Tudo Explodindo
11 Grand Finale
12 Anjos Do Sul
BONUS TRACKS
13 Cidadão Da Terra