O design da capa gatefold interna é uma paródia flagrante do álbum The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
LP promocional selo branco. Primeira tiragem.
Prensado por – MGM Record Manufacturing Division
Gravado e prensado em estéreo primitivo . Primeira versão, contendo vários bits editados, não ouvidos nas versões posteriores.
Caracteristicas da primeira edição:
A faixa B1, Nasal Retentive Caliope Music, está escrita incorretamente no rótulo, mas está escrita corretamente como 'Calliope' na capa.
A faixa B4 está listada como "Lonely Little Girl" no rótulo e como "It's His Voice on the Radio" na capa interna.
No balão de texto da capa, Frank Zappa diz "Is This Phase One Of Lumpy Gravy?", fazendo referência ao álbum Lumpy Gravy.
TRACKS
Lado A
A1 Are You Hung Up 1:23
A2 Who Needs The Peace Corps 2:34
A3 Concentration Moon 2:32
A4 Mom & Dad 2:16
A5 Bow Tie Daddy 1:22
A6 Harry, You're A Beast 1:22
A7 What's The Ugliest Part Of Your Body? 1:03
A8 Absolutely Free 3:26
A9 Flower Punk 3:57
A10 Hot Poop 0:16
Lado B
B1 Nasal Retentive Caliope Music 2:00
B2 Let's Make The Water Turn Black 1:54
B3 The Idiot Bastard Son 3:27
B4 Lonely Little Girl 1:10
B5 Take Your Clothes Off When You Dance 1:33
B6 What's The Ugliest Part Of Your Body? (Reprise) 1:03
B7 Mother People 2:30
B8 The Chrome Plated Megaphone Of Destiny 6:30
