Brasil, 1968. No Rio, jovens sonham com a revolução. O apátrida Javier conhece a engajada Ritinha. O primeiro esbarrão acontece nas pedras do Arpoador. A primeira noite de amor, em Copacabana. Ritinha é morta pela ditadura. Javier, sem qualquer bandeira política, parte para a vingança.
Alexandre Fraga usa o carnaval de rua, às vésperas da Copa de 70, para criar uma Copacabana atormentada por pesadelos. Em seu suspense, é implacável com a humanidade. Fraga constrói um universo apavorante e real: devasso, cínico e violento, recheado de bandidos à moda antiga, alcagüetes e falsos heróis.
