Show produzido pelo Grupo Opinião. Escrito por Oduvaldo Vianna Filho, Sérgio e Armando Costa. Direção: João das Neves e Armando Costa. Ficha técnica do disco sem créditos aos músicos.
TRACKS
Lado A -
1 Polêmica Wilson Batista vs. Noel Rosa
Lenço no Pescoço (Wilson Batista)
Intérpretes: MPB4
Rapaz Folgado (Noel Rosa)
Mocinho da Vila (Wilson Batista)
Intérpretes: MPB4
Palpite Infeliz (Noel Rosa)
Frankstein (Wilson Batista)
Intérpretes: MPB4
Feitiço da Vila (Noel Rosa/Vadico)
Intérpretes: MPB4
2 Vem Chegando Ismael (Padeirinho/Leléu/Jorge Zagaia/Bidi)
Intérpretes: Os Partideiros
Eu Agradeço (Ismael Silva)
Nem É Bom Falar (Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
Antonico (Ismael Silva)
Intérpretes: MPB4
Ao Romper da Aurora (Ismael Silva/Lamartine Babo/Francisco Alves)
Intérpretes: MPB4
Se Eu Precisar (Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
Adeus (Ismael Silva/Noel Rosa/Francisco Alves)
Intérpretes: MPB4
Me Diga Teu Nome (Ismael Silva)
Para Me Livrar do Mal (Ismael Silva/Noel Rosa)
Intérpretes: MPB4
Se Você Jurar (Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
Intérpretes: MPB4
A Razão Dá-se A Quem Tem (Francisco Alves/Noel Rosa/Ismael Silva)
3 Três Apitos (Noel Rosa)
Araci contando de Noel (Monólogo)
4 Fita Amarela (Noel Rosa)
Só Pode Ser Você (Noel Rosa/Vadico)
Lado B
5 Sonho de Carnaval (Chico Buarque)
Intérpretes: MPB4
6 Urubu Malandro (Tradicional/Adpt. Lourival de Carvalho "Louro"/Adpt. João de Barro)
Intérpretes: Carlos Poyares
7 Samba do Povo (C. Castilho/A. Costa)
Intérpretes: MPB4
8 Homenagem à Velha Guarda (Sivuca)
Intérpretes: Carlos Poyares
9 Brincadeira de Angola (Sérgio Ricardo/Chico de Assis)
Intérpretes: MPB4
10 Arquitetura de Pobre (Edgar Barbosa/Joacyr Santana)
Intérpretes: Conjunto Samba Autêntico
11 Missão (Sidney Miller/Paulo Thiago)
Intérpretes: Grupo Mensagem
12 De Babado (Noel Rosa/João Mina)
Intérpretes: Os Partideiros