Disco gravado ao vivo em 1965 de Sérgio Mendes e Brasil '65. Foi gravado no El Matador em San Francisco, Califórnia, com participação especial de Rosinha De Valença e Wanda de Sá.
TRACKS
Reza 4:54
O Morro 2:32
Samba Do Astronauta 2:57
Tem Do De Mim 2:34
Jodel 3:34
Samba De Jose 1:52
Noa Noa 2:56
Black Orpheus Medley (6:13)
Manha De Carnaval
Batuque De Orfeu
Samba De Orfeu
A Felicidade
Arrastao 3:52
Vai De Vez 2:56
Caminho De Casa 2:46
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