Arranjos: Mauricio Maestro
Repertório:
Toada
Zé Renato - Cláudio Nucci - Jucas Filho
Mistérios
Mauricio Maestro - Joyce
Feito mistério
Lourenço Baeta - Cacaso
Quem tem a viola
Zé Renato - Xico Chaves - Claudio Nucci - Juca Filho
Desenredo
Dori Caymmi - Paulo Cesar Pinheiro
Folia
Lourenço Baeta - Xico Chaves
Panis et circenses
Caetano Veloso - Gilberto Gil
Cheek to cheek (Vocal à capela)
Irving Berlin
Ponta de areia (à capela)
Milton Nascimento - Fernando Brant
Testamento
Nelson Angelo - Milton Nascimento
Cruzada
Tavinho Moura - Marcio Borges
Nua
Fernando Gama
The First Circle
Pat Metheny - Lyle Mays
Dança do ouro
Zé Renato - Lourenço Baeta
Oriente
Gilberto Gil
Produtos Alternativos:
