O box set inclui performances de Miles Smiles de 1967, Nefertiti de 1968 e Water Babies de 1976 (gravado em 1967), bem como as sessões completas de Miles Smiles compreendendo “cada segundo de música e diálogo”. Ao todo, são mais de duas horas de material inédito.
O quinteto:
Miles Davis – trompete
Wayne Shorter – saxofone tenor
Herbie Hancock – piano
Ron Carter – baixo
Tony Williams – bateria
TRACKS
CD 1
01. Freedom Jazz Dance ( Tape da sessão)
02. Freedom Jazz Dance (Master Take)
03. Circle (Tape da sessãol)
04. Circle (Take 5)
05. Circle (Take 6)
06. Dolores (Tape da sessão)
07. Dolores (Master Take)
CD 2
01. Orbits (Tape da sessão)
02. Orbits (Master Take)
03. Footprints (Tape da sessãol)
04. Footprints (Master Take)
05. Gingerbread Boy (Tape da sessão)
06. Gingerbread Boy (Master Take)
07. Nefertiti (tape da sessão)
08. Nefertiti (Master Take)
CD 3
01. Fall (Tape da sessãol)
02. Fall (Master Take)
03. Water Babies (Tape da sessão)
04. Water Babies (Master Take)
05. Masqualero (Alt. Take 3)
06. Country Son (Ensaio doTrio)
07. Blues in F (My Ding)
08. Play Us Your Eight (Miles falando)
