Depois que George Coleman deixou o Quinteto Miles Davis, o saxofonista tenor Sam Rivers ocupou seu lugar por um curto período, incluindo uma turnê pelo Japão. Davis não se importou com o estilo vanguardista de Rivers (eles não conseguiram desenvolver qualquer química) e logo o substituiu, mas este LP ao vivo (originalmente lançado apenas no Japão) sobreviveu para documentar esta breve associação. A música (cinco versões longas) é na verdade de alta qualidade, com Davis e Rivers em ótima forma e a jovem seção rítmica (o pianista Herbie Hancock, o baixista Ron Carter e o baterista Tony Williams) pressionando o trompetista/líder a abrir seu estilo.
TRACKS
Introduction
If I Were A Bell 10:18
My Funny Valentine 12:45
So What 7:50
Walkin' 9:14
All Of You 11:10
Theme And Annoncement
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