Segundo disco 1964, na sequência de Samba Esquema Novo
TRACKS
1 Anjo Azul 2:53
2 Nena Nanã 2:56
3 Vamos Embora "Uáu" 2:36
4 Capoeira 2:51
5 Gimbo 2:39
6 Carnaval Triste 2:39
7 A Princesa E O Plebeu 3:32
8 Menina Do Vestido Coral 3:39
9 Pula Baú 2:33
10 Jeitão Do Preto Velho 3:10
11 Espero Por Você 2:08
12 Não Desanima, João 3:17
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