Apesar de parecer um álbum colaborativo, é na verdade é uma compilação. Cinco das faixas (não um lado contínuo, como sugerido pelas notas do encarte) foram retiradas do álbum de Sergio Mendes de 1965, Bossa Nova York/The Swinger From Rio. As outras seis faixas são da segunda sessão com Dorival Caymmi e seu filho Dori. As faixas de Sergio Mendes se alternam com as faixas de Caymmi. Tom Jobim é o único recorrente em todas.
TRACKS
Lado A
Batida Diferente Sérgio
Só Tinha De Ser Com Você Jobim
O Morro Não Tem Vez Sérgio
A Felicidade Jobim
Só Danço Samba Sérgio
Lado B
Samba Do Avião Jobim
Inútil Paisagem Sérgio
Água De Beber Jobim
Viver Sonhando Sérgio
Surf Board Jobim
